어느 날, 한 남자가 길을 걷다가 고양이를 발견했다. 그 고양이는 이상하게도 사람처럼 턱을 괜찮다고 갔고, 남자는 호기심이 생겨 고양이에게 다가갔다. "너는 어떻게 이렇게 걸을 수 있어?" 남자가 물었다. 고양이는 고개를 갸우뚱하며 대답했다. "내가 원래는 사람인데, 마법에 걸려서 고양이가 됐어!" 남자는 깜짝 놀라며 물었다. "그럼 어떻게 인간으로 돌아갈 수 있어?" 고양이는 눈을 반짝이며 말했다. "네가 나에게 생선을 사주면 다시 인간으로 변할 수 있어!" 남자는 생각했다. '생선? 그게 이렇게 큰 비밀이었구나!' 그래서 그는 근처 가게에서 생선을 사서 고양이에게 주었다. 고양이는 생선을 한 입 베어물고는 활짝 웃으며 말했다. "고마워! 이제 인간으로 돌아갈 수 있어!" 그 순간, 고양이는 언제 그랬냐는 듯 신비로운 빛과 함께 사라졌고, 그 자리에 나타난 건... "와! 정말 고양이가 곧 나간 줄 알았네!" 남자는 멍하니 주변을 바라보며 중얼거렸다. "다음에는 생선을 못 사주겠군."